中国建材行业2016年B2B行业发展报告
时间：2017-02-20     来源: 维伊建材

 

 

 

　　在“十二五”期间，我国建材行业销售规模突破了7万亿，累积达到29万亿，但整个行业规模以上企业的主营业务收入同比增速表现出了持续下滑的状态。2015年，我国建材行业规模以上企业的利润总额全年4492亿元，低于2014年4770亿元，同比增速出现了负增长，这也是自上个世纪90年代以来我国建材市场第一次出现利润负增长，社会固定资产对建材工业的投资在2014年后也呈现了下滑的态势，另外与建材工业发展最为密切的下游房地产行业，2014年，2015年房屋新开工面积同比增长率均出现了负增长的局面，并且在2015年年初负增长率达到了-17.7%，直到2016年初才打破了负增长的局面，增速达到13.7%，随后增速虽出现了小幅度下降但还是保持在12%以上。同样房屋施工面积与商品房销售面积均呈现了相同的走势。

 

　　销售收入业绩增速持续减缓、利润出现了负增长，整个建材工业的社会固定资产投资额缓速上升，下游房地产行业开工、竣工面积增速放缓，可以说我国建材行业的确迎来了发展的寒冬。

 

　　在托比研究看来，作为建材产业的从业者或者是新进入的创业者而言，利用互联网成熟技术积极布局B2B电商模式，在交易型B2B的三大核心要素(“探源、降本、提效”)的共同推动下，用来实现我国传统建材产业的供给侧结构性改革落地，用产业互联网的作法提升行业供需的流通效率，有着相当大的机会。

 

　　实际上，市场规模足够大，传统流通业绩下滑，产业互联网风口的到来，这三方面的元素撩动的不仅仅是建材产业中每一个创业者的心，同时也吸引了风投的逐利目光。托比研究通过公开数据统计，目前以B2B模式切入建材领域的平台共有40多家，其中获投的有13家。通过对我国现阶段建筑材料流通领域的B2B平台进行梳理，托比研究认为建筑建材B2B平台，主要作用在工程建筑场景，服务对象主要为工程建设过程中的建筑商、施工方、建材供应商等，这类平台有一个明显的特点就是有工程项目的投招标版块，而且这个版块成为交易平台的上下游主要链接通路，当然这种特点也就成了区分装修建材B2B平台的分隔符;装修建材B2B平台，主要作用于公装或家装场景，服务对象主要为下游的工长、装修团队当然也有小型施工项目的施工方，上游链接不同的建材供应角色(建材厂家、建材经销商等)。

 

　　当然，现阶段以B2B电商模式切入建材流通市场最近两年才刚刚开始，传统产业者在借力B2B电商模式时，不仅仅是要做到把线下资源搬到到线上进行交易的问题，而是真正把产业互联网的精髓：融合与跨界，根植于整个自己所在的传统产业中，不仅仅做到企业内部的互联网信息化、数据化，更要有产业链上下游的生态思维意识，平台的价值绝不仅是单纯的基于撮合或者自营基础上的双方交易，而是更多的把交易作为基础，衍生出供应链金融、大物流等增值服务，真正的把生产性服务业与交易融合在一起，共同推动着我国建材产业互联网的大步前行。

 

　　第一章 我国建材行业宏观环境分析

 

　　第一节 建材行业市场规模分析

 

　　“十二五”期间我国建材行业规模以上企业主营业务收入情况

 

　　“十二五”期间，我国建材行业销售规模突破了7万亿，累积达到29万亿，但整个行业主营业务收入同比增速表现出了持续下滑的状态。从2011年同比增速38.5%下降到2015年同比增速3.3%，五年时间增速下降35.2个百分点，增速下滑表明我国整个建材市场在销售业绩上整体预冷。建材市场整体销售业绩的下滑直接原因与“高耗能、重污染”的传统型建材企业的产品已经单纯从推高企业收入走向了包袱累赘的角色，而新型的建筑材料生产还未占到企业主营业务的重要组成部分。

 

　　今年上半年规模以上建材企业主营业收入达到2.3万亿元，同比增长4.2%，有所上扬，综合考察整体的销售业务，其中新型材料生产企业和电商平台推出的企业，销售额和利润额都是在回升状态。预计今年我国建材行业市场规模在7.5万亿左右，整个增速在3.5%—4.0%区间。

 

　　2011—2015年我国建材行业规模以上企业利润总额状况

 

　　在过去的五年间，伴随着我国整个建材行业规模以上企业的销售业绩下滑，企业的利润总额也出现了大幅下跌的局面。2015年，我国建材行业规模以上企业的利润总额全年4492亿元，竟低于2014年4770亿元，同比增速出现了负增长，这也是自上个世纪90年代以来我国建材市场第一次出现利润负增长的局面。

 

　　2011—2015年我国建材工业完成固定资产投资状况

 

　　2012年我国建材工业全年完成固定资产投资额超过1万亿元，经过三年的发展，到2015年末我国建材工业全年完成固定资产投资额达到1.55万亿元，占全国固定资产投资额的2.8%。

 

　　伴随着我国建材行业销售业绩下滑，利润额出现负增长的局面，我国建材工业在“十二五”期间完成的固定资产投资的增速也呈现出了下滑的局面，但在整体的下滑过程中与建材行业销售收入和利润的增速变化状况相比也表现出了相对的滞后性，比如在我国建材行业整体的经济运营状况(销售收入、利润总额)中的2012年、2013年表现出了增速浮动上升，但是我国建材工业完成的固定资产投资状态还处在增速下滑的阶段，同比增速下滑了3.3个百分点，但是从2013年到2015年区间内我国建材行业的整体的经济运行都处在一路下跌的发展中，而建材工业完成的固定资产投资却在2013年到2014年之间出现了0.2个百分点的近持平局面，其后在2014年后也呈现了下滑的态势。

 

　　根据最新发布的今年1-7月份建材工业限额以上固定资产完成投资8060亿元，比去年同期下降3%的情况，预计2016年我国建材工业完成固定资产投资的增速还处在放缓状态，全年增速在4%左右。

 

　　销售收入业绩增速持续减缓、利润出现了负增长，整个建材工业的社会固定资产投资额只是在缓速上升，可以说我国建材行业的确迎来了发展的寒冬。

 

　　第二节 建材业与房地产业关联分析

 

　　建材行业的上游相关产业主要以能源为主的石油、化工、煤炭、电力、原木等大宗产业，其下游相关产业包括建筑业、房地产业、设备制造业、交通运输业等等，其中房地产业与建筑业成为直接拉动我国建材产业发展的重点产业。

 

　　从我国的近15年的房地产开发的投资增速与建材主要产品产量的增速对比发现，房地产投资增速的增长变化与主要建材产品的增速变化基本吻合一致。2015年，全国完成房地产开发投资95979亿元，比上年名义增长1.0%，成为进入2000年以来我国房地产开发投资增速最低的年份。房地产开发企业房屋施工面积73.6亿平方米，同比增长1.3%;房屋新开工面积15.4亿平方米，同比下降14.0%;房屋竣工面积10亿平方米，同比下降6.9%。房地产业中各维度的增速下降直接致使我国建材产品的产量增速出现了下滑。

 

　　2001—2015年我国房地产开发投资增速与水泥、平板玻璃产量增速情况

 

　　从房地产业最为重要的新开工面积来看，2014年，2015年累积同比增长率均出现了负增长的局面，并且在2015年年初负增长率达到了-17.7%，随后在2015年全年我国房地产业新开工面积的增速虽有小幅度的缓慢上升的趋势，但是直到2016年初才打破了负增长的局面，增速达到13.7%，随后增速虽出现了小幅度下降但还是保持在12%以上。同样房屋施工面积与商品房销售面积来看均呈现了相同的走势。

 

　　2016年1-8月份，全国房地产开发投资额累计64387亿元，同比名义增长5.4%，增速较1-7月份提高0.1个百分点。预计全年房地产投资额将继续上升，但增速会在6%上下摇摆，并不会出现明显的下滑局面。预计2016年房地产固定资产投资额将维持在5%左右水平上，与此相对应，建筑用材的需求量也在10%左右。

 

　　第三节 建材行业借力B2B电商模式的可行性分析

 

　　通过以上对我国建材市场的主要经济运行指标和重点关联产业分析，可以看出整个建材市场在进入“十二五”后就出现了经济不景气、萎靡不振的状况。

 

　　托比研究认为，导致我国建材市场状况的原因大致可以分为以下几点：首先从外部经济发展来讲，在中国经济新常态的环境下，中国经济的发展方式已经从粗放式增长向集约式增长转换，劳动密集型产业已经向智能制造产业转换，作为直接拉动建材业需求的下游产业比如说建筑业，房地产业，交通运输业，这种以劳动密集型的传统产业已经不再是国家政策重点支持的高新技术产业;另外从建材业自身产品的生产状况来讲，在经济新常态下，产业结构作为我国经济新常态的主攻方向，已经开始由中低端向中高端转换，我国传统的以“高耗能、高污染”的建材业也开展了去产能、产业制造升级等相关的举措，随着国家不断提出的供给侧改革、消费升级、绿色能源等相关政策落地，那么这就势必会影响到传统建材工业企业的生产销售业绩;还有一点就是我国的消费环境已经出现了根本性的变化，从过去的卖家主导走向了买家定制的趋势，我国现阶段互联网化环境特别是移动互联网的使用基数，根据CNNIC提供的报告显示，已经超过了发达国家，消费互联网经济已经成熟，这种成熟已经培育了用户的互联网思维。互联网思维主要所指就是“高效、透明、个性化”，那么我国传统的建材流通环节以及建材产品已经不能完全适应如今的中国大众消费理念。

 

　　在建材的流通领域主要分为两个场景，一个就是传统的地产行业(大型建筑工程对建材供应商的招投标)，另一个就是装修领域也包括小型的建筑施工。

 

　　传统地产行业的黄金期已经不在，从地产上市企业的最近两年的毛利率来看，也就是在10%左右浮动，甚至还出现了个位数的现况。根据我国2015年国家统计公报显示，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润额的增速在1.6%，与2010年的25.9%相比，5年时间利润增速下滑了24个百分点。

 

　　托比研究认为这种利润的下滑主要有三个方面原因： 第一，对于建筑承包方来讲获地成本越来越高;第二，中国的房产销售出现了天花板，比如说国家出台的供给侧改革所指明的“去库存”;第三点就是地产企业在利用传统的招投标建材供应渠道已经不能在控制成本上去增加利润。

 

　　第三点在传统的地产行业表现的尤为明显，建筑商中标之后进行工程实施阶段的业务流程。在这个领域建材的流通环节发生在主体工程方或者施工方对建材供应商的招投标的环节。那么在这个环节有什么痛点?首先是信息不对称的问题，在招投标的环节中，对于传统的地产采购商而言，要想使自己的利润额上升，就必须压缩采购的成本，不仅仅是建材产品的成本还要压缩采购的时间、效率等。然而传统的地产采购通过线下找到合适的供应商来控制自己的采购成本，这种做法有很大的地域或者信息方面的局限。只能通过互联网平台，这个边界才可以迅速的打开，才可以高效的和全国最优秀的最适合自己的供应商进行对接;第二点就是封闭不透明：在传统招投标采购环节相对比较封闭，不够透明，存在一定的腐败问题，通过互联网能够加强阳光采购的力度。最后一点就是，如果地产企业想做差异化优势，寻找新的(细分领域)建材供应商需要互联网平台去获取原来在线下很难获取的供应商资源。

 

　　在小型的装修(公装/家装)领域，以工长或者装修团队为代表的下游建材采购商在整个的装修建材(家装/小型公装)流通领域中需要面对4—5 级建材流通环节。

 

　　主要情况如图所示：从厂家——区域总代——层级经销商(两级左右)——建材城——工长/装修公司——装修业主/终端用户。这种冗长的供应链导致的结果，直接就是正品无法保障、流通效率低下、终端个性化需求等得不到很好的满足。另外对于这条链路上的各个商家主体而言，在建材产品供过于求的时代它们在传统采购渠道上都面临一定的困境。比如对于分销商而言，因下游的装修公司在进行产品采购时采购量较小并且个性化较为突出，那么就需要仓储备货、物流送货，而这种重资产的运营模式将会增大建材的流通成本。对于下游的采购商而言，很难进行一站式采购，往往需要花费大量的精力对接多个供应商，并且议价能力也非常弱。可以说，这种无规模效应的采购，给建材市场的供采双方都造成了一定的麻烦。同样，针对最上游的建材生产厂商而言，目前中国建材的市场已经是产能过剩、同质化品特别严重的局面，如果单从传统的线下铺货、招代理推销等模式的作法已经无法保证过往在产品供不应求时所能带了的漂亮的销售业绩与利润额，并随着终端用户对装修要求的个性化越来越明显，如果上游厂家自身不能及时的掌握下游终端的分销需求和使用需求，自身不能对市场的把控能力，那么生产制造出的产品则又会遭遇更多的同质化严重、下游有需求却无市场的局面，这是一种恶性循环的运作流程。托比研究认为，这种多环节的销售流通状况拉长了建材流通市场供应链体系，推高了建材分销的营销成本，摊薄了各层级建材供应商的利润分成，最终直接影响了终端用户的产品体验。

 

　　托比研究认为，作为建材产业的从业者或者是新进入的创业者而言，利用互联网成熟技术积极布局B2B电商模式，在交易型B2B的三大核心要素(“探源、降本、提效”)的共同推动下，用来实现我国传统建材产业的供给侧结构性改革落地，用产业互联网的作法去提升行业供需的流通效率。

 

　　第二章 中国建材B2B行业发展状况

 

　　通过对我国现阶段建筑材料流通领域的B2B平台进行梳理，托比研究认为，根据建材流通所发生的业务场景及交易双方主体侧重不同，可以把整个建材B2B平台进行二分：一种为建筑建材B2B平台，主要作用在工程建筑场景，服务对象主要为工程建设过程中的建筑商、施工方、建材供应商等，这类平台有一个明显的特点就是有工程项目的投招标版块，而且这个版块成为交易平台的上下游主要链接通路，当然这种特点也就成了区分装修建材B2B平台的分隔符;另一种为装修建材B2B平台，主要作用于公装或家装场景，服务对象主要为下游的工长、装修团队当然也有小型施工项目的施工方，上游链接不同的建材供应角色(建材厂家、建材经销商等)。当然，需要说明的是这种二分法并非绝对，比如有些建材B2B平台不但服务于建筑工程而且也服务于下游装修公司和工长等。总而言之，在我国，由于建筑业对国民经济发展的重要性，建材业又是我国工业发展的必不可缺少的基础材料，托比研究认为根据建材流通的发生场景对建材产业跨界互联网延伸出各有侧重的交易平台很有必要分开详细阐述。

 

　　第一节 建筑建材B2B平台发展现状

 

　　建筑建材B2B平台是指利用“互联网+”手段主要为房地产开发商、工程承建商、建材供应商等建筑工程链路上的主体提供基于在线交易为核心，并开展的物流整合、电子化招标、供应链金融等增值服务为一体的垂直化建筑建材电子商务平台。按照建筑工程实施阶段业务流程示意图来看，这些被研究的建筑建材B2B平台主要集中在主体工程和中标的施工方向建材供应商招投标的业务流程中。

 

　　托比研究将对这类平台分别从成立背景、主要服务功能、以及获投融资状况三个方面对我国现阶段建筑建材领域的B2B平台进行分析。

 

　　从平台成立背景来看，其中有5家平台属于建筑建材行业上市企业旗下的(交易、咨询)平台，分别为广材网、旺财电商、建研家、明源云采购、云筑网等。其中广材网和旺财电商是广联达科技股份有限公司(广联达)旗下的建筑建材电商平台，广材网电商平台主要为建筑工程的建筑方和建材供应商提供以建筑材料与设备为核心的信息服务，旺财电商则是侧重建筑行业交易型平台并提供互联网金融服务;建研家是厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(建研集团)旗下集工程设计、工程检测、工程采购为一体的建筑建材服务平台;明源云采购是深圳市明源软件股份有限公司(明源软件)旗下主要为地产生态链上的参与各方提供了交易及服务的平台;云筑网是中国建筑总公司(中国建筑)与其旗下的中国建筑发展有限公司共同投资成立，其平台主要分为云筑采集、云筑商城、云筑劳务、云筑金服等四大板块分别为建筑工程的招投标、建材交易以及建筑务工和建筑行业供应链金融进行全方位布局的B2B电商综合服务平台。另外还有部分建筑建材电商平台有国有背景，比如绿智汇和特乐意，其中绿智汇作为绿色建材行业的B2B电商平台是由上海城建物资有限公司投资超15亿元打造主要服务于绿色建筑建材行业的建筑开发商、建材供应商、建筑设计院所等;特乐意作为中国建筑协会材料分会电子商务交易平台，主要定位为建筑建材行业中全品类的建材交易产业链服务商。

 

　　还有部分平台是由其它行业知名集团和著名风投机构共同投资成立，比如说百年建筑网是由上市企业上海钢联电子商务股份有限公司和复星集团共同投资的建筑建材B2B平台。除此之外，还有一批电商平台比如说亿建联、誉讯网、筑牛网、筑集采、世界高铁网等，其中世界高铁网主要是服务于轨道交通领域的物资B2B交易，先后获得了天使轮(投资机构为丰厚资本)和A轮(投资机构为朗玛峰创投、丰厚资本、四川汇元)的共2000多万人民币的融资。这类平台与上述的有上市母公司的背景平台相比，平台的创立多来自有建筑产业背景外加互联网成熟技术的注入组合，并且从平台的上线时间(大部分上线于近两年)就可以看出来，它们正是一批在互联网浪潮下，踊跃于产业互联网创业与创新的平台。

 

　　从平台的服务功能来看，大部分平台主要在做线上撮合交易并延伸出来物流(少部分平台有供应链金融服务)等综合服务，也有少部分平台做建筑建材行业的招投标、采购等信息发布比如广材网等，另外网筑集团有限公司全资子公司仟金顶网络科技有限公司则是主要为建筑建材行业中的制造商及其上下游客户提供定制化供应链金融解决方案及供应链管理的电商平台。另外还有个别电商平台主要是提供建筑工程中的施工所需的物资租用、交易等，主要以模架会电商平台为代表，平台隶属于中模(北京)国际品牌管理有限公司。

 

　　从平台的融资发生事件上来看，这些平台发生的融资事件较少，据公开数据的统计只有明源云采购、百年建筑网、世界高铁网均已经获投的A轮融资。当然，融资事件的少发生的现象，很大的一部分原因由于这些建筑建材的B2B平台有很大一部分是上市公司或者政府牵头或者建材协会组织建立的，这种与生俱来的“自带光环”也为自身平台的资金链条做足了准备，并且部分平台背靠母公司的建筑资源优势，为平台的交易流水提供了先天的保障性。

 

　　目前在这一领域布局的主要建筑建材B2B平台大概有16家，这些平台的总部地址主要集中在北京、上海、浙江、广东一带，另外河南、福建、江苏也有散量存在。托比研究认为，单从建筑建材行业的B2B平台数量与其他行业比如化工、钢铁、农业、医药相比较，这个行业的上游的交易环节—建筑企业、建材供应商、施工方—进行线上信息化、交易闭环化相对还是比较滞后，当然与这类平台所处行业的独特属性大有关联。从行业的互联网化预发展来看，一方面对于新进创业者来讲整个行业还在产业互联网的窗口期，一方面对于有上市背景的建筑公司来讲，跨界互联网，走上产业互联网融合的道路将会是应对当下建材行业收入盈利下滑的良好对策。

 

　　第二节 装修建材B2B平台发展现状

 

　　装修建材B2B平台与上述托比研究分析的建筑建材类的B2B平台最大的区别在于，两者所服务的交易场景和服务对象有所不同和偏重。在装修建材B2B平台的中，据托比研究观察，目前较为活跃的平台有30多家。其中按照建材的交易品类来看，大致可以分为品类综合型建材B2B平台，品类垂直型建材B2B平台，另外还有少部分以行业信息发布为主的平台。需要说明的是，托比研究所划分的综合型和垂直型的装修建材B2B平台是相对而言，比如在品类综合型建材家居B2B平台上有的是建材的全品类，有的则是以辅料(材)为主，另外品类垂直型的建材B2B电商平台主要还是集中在木制品、门窗、石材、家具等领域，当然还有极个别的建材原料B2B平台，比如说商用混泥土流通的工程邦。

 

　　在这活跃的30多家装修建材B2B企业中，综合品类交易电商B2B平台大致有14家，从平台的上线时间来看主要集中在2015年(8家)和2016年(4家)，通过把这些新上线的平台企业与获投时间比对得知，部分平台在上线的同年就拿到了资本方的金额注入，比如在2015年新上线的平台中品材网、齐材网、居乐屋、好材到家、小胖熊都获得了不同额度(百万到千万之间)的资本，其中齐材网、居乐屋相继又在2016年初获得了A轮数千万人民币融资，并且一号建材在2016年获得了2000万元人民币的天使融资。另外通过比对2015与2016年建材市场B2B企业的新上线数量、获投数量与金额、轮次，可以发现虽然新上线平台的数量在减少，但是整个B2B平台获投企业的轮次在上升、金额在增加，说明以B2B商业模式进入建材互联网的玩家自身也进入了一个理性的创业期，整个资本市场热衷指数也在逐步上升。另外在综合型B2B平台中有类平台则是发布装修建材行业中各类信息为主，这类平台扩大到整个B2B的行业历史中来看，属于1.0平台，它们主要提供的是媒体属性的服务。这类网站比如有建筑材料网、我材网、九正建材网等。垂直品类交易B2B平台大致有15家，石材领域有搜石通、石汇通等，门窗、幕墙领域有大猫网、门窗汇、汇窗在线等、玻璃行业有e玻网、商品混凝土行业有工程邦，另外还有8家左右主要集中在家具、木材领域。从整个平台的上线时间来看多集中在在2015年，稍微较早的也就是在2014年比如说大猫网、汇窗在线等平台。从平台的整个获投状况来讲，垂直细分行业的投融资事件与品类综合型的装修建材B2B获投平台相比较少，目前据公开资料显示的有专注于木制品建材B2B特价直销平台“好木多”拿到了天使轮(投资机构云启资本、经纬中国)、Pre-A轮(险峰长青、德沃基金)融资，还有一家服务于传统木材、家具公司的B2B电商平台“找木网”拿到了天使轮(投资机构中路资本)融资。

 

　　托比研究认为，不管是从建筑建材领域中的上市企业发展电商平台的时间来看，还是从装修建材领域(包括细分建材品类的上线平台)细数它们上线的时间来统计，以及综合考察获投平台的时间来看，以B2B作为商业模式把我国建材产业推上互联网转型之路的举措也就是最近两年才刚刚开始，从获投平台的整个商业模式来看，传统产业者在借力互联网时发生的不仅仅上线下到线上的问题，而是真正把产业互联网的精髓：融合与跨界根植于整个自己所在的传统产业中，不仅仅做到企业内部的互联网信息化、数据化，更要有产业链上下游的生态思维意识，平台的价值绝不仅是单纯的基于撮合或者自营基础上的双方交易，而是更多的把交易作为基础，更多的衍生出供应链金融、大物流等增值服务，真正的把生产性服务业与交易融合在一起，共同推动建材产业互联网大步健康前行。